Detalles
La seguridad es prioridad en Odoo. Por ello, se introdujo la función de "Cuentas de confianza", una medida antifraude diseñada para evitar transferencias accidentales o malintencionadas a cuentas bancarias no verificadas, esta función se activa al crear la cuenta bancaria de un contacto, en la sección de "Enviar dinero", al activar la cuenta aparece como "confiable".
Esta medida, aunque segura, generó un inconveniente operativo: Odoo trataba a las cuentas propias de tu empresa con la misma desconfianza que a la de un proveedor externo.
¿Qué causaba esto? Al intentar confirmar facturas de venta, notas de crédito o pagos en el Punto de Venta (POS), el sistema lanzaba el error:
"Operación inválida. La cuenta bancaria de la compañía vinculada a esta factura no es de confianza..."
Esto interrumpía el flujo de caja y obligaba a los usuarios a realizar pasos manuales innecesarios para validar su propia información.
¿Qué cambia?
Odoo ha mejorado su lógica de seguridad para que el sistema sea más inteligente. Dependiendo de quién sea el dueño de la cuenta, el comportamiento se adapta automáticamente:
- Para las Cuentas de tu Empresa (Gestión Automática) Ahora el sistema aplica el "sentido común": si la cuenta bancaria pertenece a tu propia compañía, Odoo la marca como "De confianza" desde el primer segundo, no tendrás que realizar ninguna acción adicional; el interruptor de "Enviar dinero" se activa solo para que tu facturación y el POS fluyan sin bloqueos.
- Para Cuentas de Terceros y Proveedores (Gestión Manual) Aquí la seguridad sigue siendo máxima. Cuando registres la cuenta de un proveedor externo, esta nacerá como "No confiable". Esto te obliga a mantener un filtro de seguridad donde un responsable debe verificar los datos y activar manualmente el permiso para "Enviar dinero", protegiendo así a la empresa de posibles estafas o errores en las transferencias.
¿Por qué este cambio es una buena noticia?
Básicamente, Odoo eliminó la burocracia interna (confiar en ti mismo) pero mantuvo el escudo externo (verificar a quién le pagas).
Acciones realizadas a nuestros clientes
En Trescloud nos anticipamos a los cambios para que tu operación nunca se detenga. Tan pronto como Odoo lanzó esta mejora, nuestro equipo técnico ejecutó una migración masiva en todas las instancias de v16 y v18. Gracias a esto, tus cuentas internas ya están configuradas correctamente y listas para operar sin bloqueos.
Recomendación: Aunque el sistema ahora automatiza la confianza en tus cuentas, te sugerimos mantener como buena práctica la validación de los datos bancarios al crearlos. Una revisión rápida garantiza que tu información financiera sea siempre precisa y real.
Odoo mejora funcionalidad en: Cuentas bancarias de confianza